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6川股預期漲超50%券商為何弱市看好?

瀏覽次數: 日期:2017-05-19 10:08

  隨著年報、季報披露完畢,券商研究報告又開始活躍起來。在近期的研報中,券商對四川多家上市公司給出了最新目標價。據統計,天翔環境 (300362)、台海核電 (002366)、利爾化學 (002258)等6股的目標價較現價高出超五成之多。券商為何在弱市中對這些川股給出高目標價? 《金融投資報》記者對此進行了一番打探。

  ■本報記者 林珂

  天翔環境 業績彈性較大 預期上漲74.72%

  被眾多機構看好的天翔環境又有了新的目標價,30元。業績持續高增長,同時具有高彈性是券商看好的主要原因之一。

  2017年3月,天翔環境、歐綠保、北京格林雷斯與遼寧省營口市簽訂《營口資源循環利用產業園區合作框架協議》,總投資約43億元。平安證券分析師餘兵認為,此項目是公司獲取的第一個循環經濟產業園項目,也是簽訂的省外最大項目,標誌著公司異地擴張之路開啟;同時,本次協議金額是公司2016年收入的4倍以上,隨著此項目的逐步落地,將給公司帶來極大業績彈性。“高增長動力十足,天翔環境安全邊際也十分充足。”餘兵表示。2016年,天翔環境推出股權激勵計劃,2016-2018年淨利潤目標分別為1.25、3.1、4.8億元。2017年1月,公司又推出員工持股計劃草案,表明公司管理層強烈看好公司發展。同時,公司大股東近期累計增持約1.3億元,目前股價倒掛。總體來看,三重因素疊加為公司當前股價提供了充足安全邊際。綜合諸多看點,餘兵給出了天翔環境12個月30元的目標價。截止5月8日收盤,天翔環境報收17.17元,距離券商給出的目標價還有74.72%的上漲空間。

  台海核電 增長根基穩固 預期上漲62.36%

  隨著收入的確認,台海核電2016年開始進入高速增長期,2016年全年淨利潤同比增長2131%,2017年一季度在高基數背景下依然有44%的淨利潤增速。同時,隨著公司中標多個大項目,業績增長根基穩固。

  基本麵顯示,台海核電是國內領先的核電站一回路主管道主要供貨商,也是國內唯一同時具備二、三代核電機組主管道製造能力的廠商,在核電主管道領域市場占有率達50%以上。2016年公司中標中廣核寧德二期5、6號機組反應堆冷卻劑管道項目,2017年中標福建漳州核電工程項目1、2號機組主管道和波動管設備采購、海南昌江核電廠3、4號機組主管道和波動管設備采購項目。

  在後市場領域,台海核電已獲得製造處理核電站廢棄物主設備能力,且和國內某核電工程院達成項目合作意向。海通證券分析師徐誌國認為,隨著後續推進,有望在該領域實現國產壟斷。非核市場領域,公司尤其是針對大型鑄鍛件產品需求,把市場開發點放在GE、阿爾斯通、西門子等國際化大公司,並針對國內三大動力,穩紮穩打,目前已成為上述公司優秀供應商。

  在多家券商給出的目標價中,徐誌國給出的目標價最高,6個月達74.80元。截止5月8日收盤,台海核電報收46.07元,未來6個月上漲空間將達到62.36%。

  利爾化學 競爭優勢增強 預期上漲58.85%

  高成長是券商給予高目標價的主要原因,利爾化學也不例外。

  財報顯示,利爾化學在2015年業績出現恢複性增長後持續保持高增長態勢。在行業人士看來,利爾化學業績高增長來源於草銨膦量價齊升,隨著5000噸產能開工順暢,成本有望進一步下降,2017年二季度效益有望繼續提升。

  利爾化學現有草銨膦產能5000噸,居國內第一,全球第二。國泰君安證券分析師陳宏亮認為,利爾化學後續還將采用拜耳工藝路線在廣安基地實施1萬噸草銨膦項目,建成後無論成本及規模都將甩開競爭對手,競爭優勢進一步強化。由於草銨膦生產技術壁壘較高,加上目前環保高壓成常態,國內新增產能投放進度大概率低於預期,供需缺口短期難以消除,景氣有望繼續上行,公司將是草銨膦景氣最大受益者。“由於利爾化學廣安1萬噸草銨膦項目采用拜耳技術路線,成本有望大幅降低,競爭力繼續加強,應給予估值溢價。”陳宏亮將利爾化學的目標價由16元上調至20元。截止5月8日收盤,利爾化學報收12.59元,較20元目標價還有58.85%的空間。

  事實上,除上述3股外,水井坊(600779)、易見股份(600093)、創意信息(300366)等川股也同樣被券商看好,未來6-12個月,分別給予57%、54%、50%的預期上漲空間。

所屬類別: 行業動態

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